AI для Wealth Management | FP Wealth Solutions SA

AI для Wealth
Management

Практическое обучение команды FP Wealth Solutions SA: от личного применения AI до автоматизации рабочих процессов. Проверенная программа с измеримыми результатами.

Часов обучения

~10

Участников

Практических занятий

✓

Проверенные результаты

Команда Ильи Горина уже прошла эту программу — вот что они достигли за 6 занятий

🎯 Результаты обучения команды

✓

Portfolio Reviews за часы вместо дней

✓

Автоматизация сверки кэш-остатков

✓

Ускорение KYC процессов

✓

Работающие Telegram-боты

🤖

Telegram-боты

Команда создала ботов для напоминаний о документах, интегрированных с Google Sheets и Todoist

📊

Portfolio Reviews

Автоматизация извлечения данных из банковских выписок и создания клиентских отчётов

💻

Claude Code

Все участники освоили консоль для создания локальных автоматизаций без программирования

💡 На первом занятии коллеги из команды Ильи расскажут о своём опыте и покажут работающие решения

Программа обучения

6 занятий × 2 часа • Февраль-Март 2026 • Онлайн

Основы AI + Личное применение

7 февраля • 2 часа • Для всей команды

Вдохновляющие кейсы от команды Ильи: Реальные результаты, работающие боты, автоматизации — чтобы увидеть возможности своими глазами
AI в личной жизни: Путешествия и документы, здоровье, финансы, обучение — практические примеры ежедневного применения
Экосистема инструментов: ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini — когда какой использовать
Основы промптинга: 5 техник эффективной работы с AI. Практика на личных задачах участников
Безопасность данных: Как работать с AI без рисков утечки конфиденциальной информации

Работа с документами

14 февраля • 2 часа • Operations + Compliance

Claude для документов: Анализ PDF, Word, Excel. Извлечение нужной информации из больших файлов
Julius для таблиц: SQL-запросы к Excel без галлюцинаций. Достоверные данные гарантированы
Банковские выписки: Автоматическое извлечение данных из выписок разных форматов
Консолидация отчётов: Объединение данных от разных брокеров и банков
Практика: Работа с реальными выписками участников (обезличенными)

Аналитика и отчёты

21 февраля • 2 часа • Инвестиции + Operations

Portfolio Reviews: Автоматизация ежеквартальных клиентских отчётов
Сверка данных: Проверка оценок позиций с внешними источниками
Виртуальный совет директоров: Многосторонний анализ с позиции финансов, рисков, операций
Investment Proposals: Быстрое создание инвестиционных предложений
Визуализация: Графики и дашборды с помощью AI

Коммуникация и клиенты

28 февраля • 2 часа • Sales + Client Relations

Деловая переписка: Письма любой тональности, адаптация под получателя
Подготовка к встречам: Briefing materials, talking points, anticipated questions
Perplexity для research: Быстрый сбор информации о клиентах, рынках, продуктах
Персонализация: Учёт культурных и личностных особенностей клиентов
Onboarding клиентов: Автоматизация welcome materials и инструкций

Автоматизация с Claude Code

7 марта • 2 часа • Все желающие

Установка Claude Code: Локальная консоль для работы с AI без облака
Создание Telegram-ботов: Напоминания о документах, уведомления, интеграции
Google Sheets интеграция: Автоматическое обновление таблиц из разных источников
Работа с файлами: Автоматизация переименования, конвертации, обработки
Практика: Каждый участник создаёт своего бота

AI Медиа-генерация

14 марта • 2 часа • Для всей команды

Генерация изображений: Nano Banana Pro, Gemini Image Ultra — создание визуалов для презентаций и соцсетей
Видео-генерация: Kling, Runway — короткие ролики и анимации
AI-аватары: HeyGen, D-ID — говорящие аватары для видео-обращений к клиентам
Озвучка и музыка: ElevenLabs, Suno — голосовое сопровождение и фоновые треки
Итоги программы: Что внедрить в первую очередь, roadmap развития

Для кого программа

Адаптированные треки для разных специализаций

👔

Менеджмент

Стратегия и решения

• Стратегический анализ
• Виртуальный совет директоров
• Быстрые исследования
• Подготовка к встречам

🤝

Sales & Relations

Работа с клиентами

• Персонализированные письма
• Client research
• Подготовка proposals
• Onboarding материалы

📈

Инвестиции

Аналитика и портфели

• Portfolio Reviews
• Investment Proposals
• Market research
• Финансовое моделирование

⚖

Operations & Compliance

Документы и процессы

• Работа с выписками
• KYC документы
• Due Diligence
• Автоматизация рутины

Безопасность данных

Понимаем регуляторные требования wealth management

🛡 Как мы обеспечиваем безопасность

Claude Code: Работа с локальными файлами без передачи в облако. Диалоги хранятся только на вашем компьютере
Обезличивание данных: Все практики проводятся на обезличенных примерах. Научим правильно подготавливать данные
Настройки приватности: Покажем как отключить дообучение моделей на ваших запросах
Выбор инструментов: Используем Claude (Anthropic) — корпоративный стандарт с фокусом на безопасность
Best practices: Чёткие правила что можно и что нельзя загружать в AI

Стоимость программы

Всё включено для успешного обучения

Корпоративное обучение

$3,900

за всю программу • до 10 участников

$390 на участника • $650 за занятие • $65 за час на человека

6 живых онлайн-занятий по 2 часа

Записи всех занятий

Telegram-чат поддержки на всё время обучения

Готовые промпты и шаблоны

AI-справочник для wealth management

Индивидуальные консультации между занятиями

Помощь с реальными рабочими задачами

Доступ к материалам после завершения

Расписание

7 февраля — Занятие 1: Основы + Личное применение
14 февраля — Занятие 2: Работа с документами
21 февраля — Занятие 3: Аналитика и отчёты
28 февраля — Занятие 4: Коммуникация
7 марта — Занятие 5: Автоматизация
14 марта — Занятие 6: AI Медиа-генерация

Готовы начать?

Свяжитесь для обсуждения деталей и старта обучения

Telegram: @JHamidun Email

AI для WealthManagement