AI для Wealth Management | FP Wealth Solutions SA

AI для Wealth
Management

Практическое обучение команды FP Wealth Solutions SA: от автоматизации рутины до стратегической аналитики. Реальные инструменты для управления капиталами и работы с UHNW-клиентами.

12-16

Часов обучения

Участников

Специализации

10+

AI-инструментов

Программа обучения

Старт 17 ноября • Онлайн • 1.5-2 часа/занятие • Практический формат

Вводное занятие

1.5-2 часа • Для всей команды

Экосистема AI-инструментов: ChatGPT, Claude, Perplexity — что умеет каждый инструмент и когда его использовать. Сильные и слабые стороны разных моделей. Практика: сравнительный тест на одной задаче для понимания разницы.
Основы эффективного промптинга: 5 принципов создания качественных промптов. Техники получения нужных результатов с первого раза. Типичные ошибки и как их избежать. Практика: трансформация слабого промпта в сильный.
AI как аналитик документов: Техники загрузки и анализа любых файлов (PDF, Word, Excel). Как извлекать нужную информацию из больших документов. Промпты для сравнения, суммаризации и поиска. Практика: работа с реальным документом участника.
AI-ассистент для коммуникаций: Создание писем любого типа и тональности. Техники адаптации под получателя и контекст. Редактирование и улучшение текстов. Практика: составление делового письма под конкретную ситуацию.
Perplexity для профессионального поиска: Техники формулирования запросов для бизнес-задач. Быстрое исследование любой темы за 10-15 минут. Проверка фактов и поиск надежных источников. Практика: экспресс-исследование актуальной темы участника.

Relations & Business Development

2 часа • Илья + София

Техника "Виртуальный совет директоров": Метод многостороннего анализа через промпт-инженерию. Как использовать AI для рассмотрения вопроса с разных позиций (финансы, операции, риски, юридическая). Создание custom GPT для стратегических решений. Практика: анализ реального бизнес-вопроса.
AI-подготовка к встречам: Техники быстрого создания briefing materials из минимальных данных. Генерация talking points и anticipated questions. Персонализация контента под собеседника. Практика: подготовка к конкретной предстоящей встрече участника.
Экспресс-исследования с Perplexity: Продвинутые техники поиска для бизнес-анализа. Как за 15-20 минут собрать полную картину по любой теме. Структурирование findings в презентабельный формат. Практика: быстрое исследование конкурента или тренда.
AI как менеджер проектов: Техники декомпозиции любых проектов на конкретные шаги. Автоматическое создание roadmap и timeline. Генерация статус-репортов из хаотичных заметок. Практика: планирование реального проекта участника.
Адаптивная деловая переписка: Создание писем с автоматической адаптацией под получателя. Техники учета культурных и личностных особенностей. Шаблоны для разных типов коммуникаций. Практика: написание сложного делового письма.

Compliance & KYC

2 часа • Compliance-специалист

AI для работы со сложными документами: Как использовать Claude для анализа и структурирования больших объёмов информации. Техники извлечения ключевых данных из PDF, договоров, выписок. Промпты для создания связного нарратива из разрозненных фактов. Практика: структурирование реального документа из вашей практики.
Создание аналитических документов с AI: Техники подготовки комплексных текстов (отчёты, меморандумы, аналитические справки) с помощью AI. Как использовать AI для выявления несоответствий и gaps в документации. Промпты для создания структурированных отчётов. Практика: создание структурированного документа.
AI для due diligence: Использование Perplexity для быстрой проверки информации и поиска публичных данных. Техники формирования запросов для поиска relevant information. Как структурировать findings в отчёт с помощью AI. Практика: проверка контрагента с использованием AI-инструментов.
Автоматизация работы с документацией: Техники обновления и актуализации документов с помощью AI. Создание систем напоминаний и трекинга через промпты. Шаблоны для типовых документов. Практика: обновление документа с использованием AI.
Персональный ассистент для compliance: Создание кастомного GPT с базой знаний: шаблоны, чек-листы, типовые решения. Как обучить AI-ассистента на примерах вашей работы. Практика: настройка персонального ассистента.

Инвестиции & Аналитика

2 часа • Партнёр по инвестициям + Иван

Финансовый анализ с Julius: Практическое освоение Julius для работы с большими массивами данных. Техники построения финансовых моделей через AI. Промпты для расчёта метрик и прогнозирования. Практика: анализ реального датасета участников с финансовыми данными.
AI для создания презентаций и отчётов: Использование ChatGPT для генерации структуры investment proposals. Техники создания executive summary и детальных разделов с помощью AI. Как использовать AI для адаптации контента под аудиторию. Практика: создание investment memo.
Исследование рынков с AI: Техники быстрого анализа секторов и трендов через Perplexity. Промпты для оценки макроэкономических факторов. Как структурировать результаты исследования с помощью AI. Практика: экспресс-анализ сектора с использованием AI-инструментов.
Визуализация данных с AI: Использование AI для создания графиков и дашбордов. Техники преобразования сырых данных в понятные визуализации. Инструменты для презентации аналитики. Практика: создание визуального отчёта с помощью AI.
Автоматизация регулярных отчётов: Создание темплейтов для quarterly reports через AI. Техники автоматического обновления данных и метрик с помощью промптов. Как настроить систему для регулярной отчётности. Практика: автоматизация отчёта.

CRM & Client Service

2 часа • Евгения

AI для персонализированных коммуникаций: Техники создания писем, адаптированных под конкретного получателя с помощью AI. Промпты для разных типов сообщений (updates, запросы, благодарности). Как использовать AI для поддержания стиля и тона. Практика: написание персонализированного письма клиенту.
Подготовка к коммуникациям с AI: Использование ChatGPT для создания briefing notes перед звонками и встречами. Техники анализа истории общения и выделения key points с помощью AI. Подготовка FAQ и talking points. Практика: подготовка к встрече с использованием AI.
AI для создания клиентских материалов: Автоматизация создания welcome materials, инструкций, guides с помощью AI. Техники генерации FAQ и step-by-step инструкций через промпты. Как адаптировать сложную информацию для клиентов с помощью AI. Практика: создание welcome pack.
Onboarding с помощью AI: Использование AI для планирования клиентского journey. Техники создания персонализированных roadmaps и чек-листов через промпты. Автоматизация напоминаний и follow-up с помощью AI. Практика: создание onboarding плана.
Анализ клиентского опыта через AI: Техники обработки feedback и выявления паттернов с помощью AI. Использование AI для генерации insights и рекомендаций. Создание презентаций по улучшению сервиса. Практика: анализ клиентского feedback с использованием AI.

Операции & Автоматизация

2 часа • Юлия + вся команда

AI для управления задачами: Техники использования AI-ассистентов для calendar management и task tracking. Промпты для автоматической приоритизации задач. Как интегрировать AI с Todoist и Google Calendar. Практика: настройка системы управления задачами с AI.
Работа с документами через AI: Техники перевода, форматирования, конвертации документов с помощью AI. Использование Claude для извлечения данных из сканов и PDF. Создание шаблонов и стандартизация документов через AI. Практика: обработка реального документа.
Быстрое создание презентаций с Gamma: Освоение Gamma для генерации презентаций из текста. Техники создания структуры и дизайна с помощью AI. Адаптация стиля под аудиторию. Практика: создание презентации за 15 минут с помощью AI.
Визуальный контент с AI: Использование Midjourney для создания изображений для презентаций и материалов. Техники формирования эффективных промптов для генерации изображений. Генерация инфографики и концептов. Практика: создание визуала для презентации.
Анализ данных в таблицах с AI: Использование Julius для работы с Excel. Техники создания сводных таблиц и автоматизации расчётов через AI. Генерация insights из данных с помощью промптов. Практика: анализ таблицы с данными.
Создание базы знаний с AI: Техники систематизации информации через AI. Создание внутренней wiki, FAQ, инструкций с помощью AI-инструментов. Как структурировать knowledge base для команды. Практика: создание раздела базы знаний.

Формат программы

Гибкий график: 6-8 занятий по 1.5-2 часа, 1 раз в неделю
Время: После 13:00 (комфортно для команды)
Формат: 20% теория + 80% практика на реальных задачах
Домашние задания: Обязательные практические задачи между занятиями
Поддержка: Чат для вопросов между занятиями на весь период обучения

Занятия 2-6 проводятся по специализациям. Вводное и финальное — для всей команды.

Состав команды

7 специалистов в 4 направлениях wealth management

📈

Relations & Strategy

2 человека

• Илья (Relations, CEO)
• София (Project Manager)
• Стратегия и развитие
• Работа с партнёрами
• Business development

⚖

Compliance & KYC

1 человек

• Compliance-специалист
• Source of Wealth
• KYC документы
• Due Diligence
• Работа с банками

📊

Инвестиции & Аналитика

2 человека

• Партнёр (Инвестиции)
• Иван (Аналитик)
• Финансовое моделирование
• Investment proposals
• Отчёты для клиентов

👥

CRM & Operations

2 человека

• Евгения (CRM, Эмираты)
• Юлия (Бизнес-ассистент)
• Работа с клиентами
• Операционная поддержка
• Emirates business

Реальная ценность для бизнеса

Измеримая экономия времени и повышение качества

📈

Relations: 30-40%

6-10 часов/неделю: Быстрая подготовка к встречам, стратегический анализ за минуты, автоматизация коммуникаций с партнёрами, project management

⚖

Compliance: 50-60%

10-15 часов/неделю: Ускорение подготовки SOW в 3-4 раза, автоматический анализ документов, быстрый due diligence, структурирование KYC

📊

Инвестиции: 35-45%

8-12 часов/неделю: Финансовое моделирование за минуты, быстрые investment proposals, автоматизация отчётов, анализ рынков

👥

CRM: 40-50%

8-10 часов/неделю: Персонализированные коммуникации, быстрый onboarding, автоматизация client service, подготовка для встреч

🛠

Операции: 50-60%

10-15 часов/неделю: Автоматизация рутины, быстрые презентации, обработка документов, создание визуалов, работа с данными

Суммарная экономия

42-62 часа

в неделю для команды из 7 человек

168-248 часов/месяц = эквивалент 1-1.5 сотрудника

Но главное — не количество сэкономленного времени, а качество работы:
более быстрые и точные решения, меньше ошибок, более довольные клиенты

Персональные AI-ассистенты

Научим создавать Custom GPT под каждую роль — персональные помощники, которые знают ваши процессы

📈

Strategic Advisor

Для Relations & Strategy

Научитесь создавать ассистента для:
• Стратегического анализа
• Подготовки к встречам
• Анализа конкурентов
• Project management

⚖

Compliance Assistant

Для Compliance

Научитесь создавать ассистента для:
• Анализа документов
• Структурирования информации
• Создания отчётов
• Due diligence

📊

Investment Analyst

Для инвестиционной команды

Научитесь создавать ассистента для:
• Финансового анализа
• Создания презентаций
• Исследования рынков
• Подготовки отчётов

👥

Client Service Assistant

Для CRM

Научитесь создавать ассистента для:
• Персонализированных писем
• Подготовки к встречам
• Создания материалов
• Onboarding клиентов

🛠

Operations Helper

Для операций

• Обработка документов
• Создание презентаций
• Работа с таблицами
• Визуальный контент
• Автоматизация рутины

Как мы будем создавать ассистентов

1. Научим создавать Custom GPT: Пошаговый процесс создания персонального ассистента в ChatGPT
2. Покажем, как загружать базу знаний: Шаблоны, процессы, примеры — всё в одном месте
3. Научим писать эффективные инструкции: Как описать задачи и стиль работы ассистента
4. Практика: Каждый создаст минимум одного ассистента для своих задач на занятии

Создаём ассистентов вместе + даём инструкции для самостоятельного создания новых

Что получите на руки

Все для немедленного применения

📂 Библиотека промптов

Для Relations: Стратегический анализ, подготовка к встречам, коммуникации с партнёрами
Для Compliance: SOW templates, KYC документы, due diligence, анализ рисков
Для инвестиций: Финансовое моделирование, investment proposals, market research
Для CRM: Client communications, onboarding, service materials
Для операций: Презентации, документы, визуалы, автоматизация
Универсальные: Деловая переписка, анализ документов, переводы

⚙ Кастомные AI-ассистенты

Strategic Advisor: Для стратегических решений и BD
Compliance Assistant: Для SOW, KYC, due diligence
Investment Analyst: Для финансового анализа и proposals
Client Service Assistant: Для коммуникаций с клиентами
Operations Helper: Для рутинных задач и автоматизации
Каждый настроен под процессы FP Wealth Solutions SA

📄 Процессы и чек-листы

Пошаговые инструкции для каждой задачи
Чек-листы внедрения AI в работу
Шаблоны документов по всем направлениям
Best practices для wealth management
Troubleshooting guide по инструментам
Схемы интеграции в процессы

💻 Поддержка и записи

Видео и аудио записи всех занятий
Канал с упорядоченными материалами
Чат для вопросов между занятиями
Разобранные кейсы на реальных задачах
Примеры успешных промптов с результатами
База знаний по всем инструментам

Формат обучения

80% практики на реальных задачах + обязательные домашние задания